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Oportunidades
Las oportunidades permiten clasificar a los clientes pero con el añadido de poder utilizar estados. Constituyen una posibilidad muy versátil de clasificación.
Por ejemplo, si nos dedicamos a vender seguros de vida, podremos crear una oportunidad "Seguro de Vida" con los estados:
- Posible cliente
- Interesado
- Muy interesado
- Oferta enviada
- Cliente
- No interesado
Encontraremos las oportunidades en el menú Archivo > Oportunidades
También podremos acceder a las oportunidades desde la ventana de los clientes, mediante el enlace "Configurar..." ubicado justo encima de la lista de oportunidades.
![](https://6dff9476f9.clvaw-cdnwnd.com/4b98d2d3130dd7e40a2d487f2354b126/200000088-c2b66c3b2e/oportunidades-8.png?ph=6dff9476f9)
Al acceder por primera vez a la ventana de oportunidades encontraremos vacías las listas de oportunidades y estados.
![](https://6dff9476f9.clvaw-cdnwnd.com/4b98d2d3130dd7e40a2d487f2354b126/200000089-9df9b9ef41/oportunidades1.png?ph=6dff9476f9)
Lo primero que tendremos que crear son los estados que vayamos a utilizar en las oportunidades que generemos. Para ello pulsaremos en el botón "Administrar estados".
![](https://6dff9476f9.clvaw-cdnwnd.com/4b98d2d3130dd7e40a2d487f2354b126/200000090-850fd86051/oportunidades2.png?ph=6dff9476f9)
Veremos entonces la ventana de Estados, donde podremos ir creando los estados que vamos a necesitar. Será muy útil poner colores a cada estado, algo que nos ayudará a ver muy rápidamente en cada cliente, cómo está cada oportunidad.
![](https://6dff9476f9.clvaw-cdnwnd.com/4b98d2d3130dd7e40a2d487f2354b126/200000091-a99e8aaa0c/estados.png?ph=6dff9476f9)
Una vez hayamos creado los estados que queremos, pulsamos en Cerrar y ya los vemos en la ventana de las oportunidades.
![](https://6dff9476f9.clvaw-cdnwnd.com/4b98d2d3130dd7e40a2d487f2354b126/200000092-4288b43794/oportunidades3.png?ph=6dff9476f9)
El siguiente paso será crear una oportunidad a la que asignaremos los estados.
Para ello pulsaremos en el botón Nuevo y escribiremos el nombre de la oportunidad y pulsaremos en Guardar. En este caso hemos creado la oportunidad "Seguros de Vida".
![](https://6dff9476f9.clvaw-cdnwnd.com/4b98d2d3130dd7e40a2d487f2354b126/200000093-b32d4b426d/oportunidades4.png?ph=6dff9476f9)
Ahora solo quedará seleccionar en la lista de la izquierda la oportunidad que queremos configurar y pasar de la lista de "Estados disponibles" a la de "Estados asignados" aquellos que queremos utilizar en esta oportunidad. Eso lo podremos hacer con los botones >>, >, <, <<
![](https://6dff9476f9.clvaw-cdnwnd.com/4b98d2d3130dd7e40a2d487f2354b126/200000094-b097ab195a/oportunidades5.png?ph=6dff9476f9)
Una vez hemos pasado a los estados asignados todos los estados que nos interesen, podremos reordenarlos utilizando las flechas situadas debajo de la lista de dichos estados.
Para asignar una
oportunidad a un cliente, tenemos que hacer clic con el botón derecho en la
oportunidad y seleccionar el estado que nos interese.
![](https://6dff9476f9.clvaw-cdnwnd.com/4b98d2d3130dd7e40a2d487f2354b126/200000095-d60a1d70b7/oportunidades6.png?ph=6dff9476f9)
Al seleccionar el estado, veremos, en la ficha del cliente, el color del estado de la oportunidad asignada. Si paramos el ratón delante de la oportunidad, nos muestra el estado seleccionado.
![](https://6dff9476f9.clvaw-cdnwnd.com/4b98d2d3130dd7e40a2d487f2354b126/200000096-0b5d20c5c1/oportunidades7.png?ph=6dff9476f9)
Las oportunidades asignadas a los clientes son uno de los filtros del listado de clientes.
![](https://6dff9476f9.clvaw-cdnwnd.com/4b98d2d3130dd7e40a2d487f2354b126/200000097-c081bc1826/oportunidades8.png?ph=6dff9476f9)